カテゴリー

Step5:顧客管理機能

最後の更新は 2017年9月5日 です

顧客管理機能では

  • 顧客を登録
  • 会計に顧客を関連付ける
  • 顧客が利用した時の会計内容を把握
  • 顧客にメモを写真付きで残せる

これらすべてが行えます。

ユビレジ側の操作

会計を作成したら、タグ・顧客のタブをタップすることで、顧客管理画面が現れます。 新規追加・検索・顧客の情報を見ることができます。

顧客詳細の+ボタンをタップすることで現在の会計にその顧客を関連付けることが可能です。−ボタンで関連付けを解除できます

ユビレジから顧客の新規追加を行う

顧客の新規追加

Web側の操作

顧客タブから、顧客管理を利用することができます。

新しい顧客

顧客の追加を押し、顧客の名前を記入し、保存ボタンを押すことで、顧客が作成されます。ID番号等は任意です。 顧客の詳細情報は作成後の編集ボタンを押すことで編集することができます。

顧客一覧

作成した顧客の一覧が見られます。タップすることで詳細画面へ移ります。

顧客個人画面

①写真

顧客の顔写真などを登録できます。

②顧客の情報

任意で顧客の情報を追加することができます。

③メモ

メモには写真を一緒に添付することができます。

メモの色の違いは
白色:ユビレジよりレシートにメモを作成されたもの
黄色:Web上で作成されたもの

メモでは、顧客に関連付けられた新しい会計順に閲覧できます。

④購入履歴

商品・支払・時間などの情報が確認できます。

このヘルプ記事は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった
他にご質問やご不明点がございましたらお問い合わせください。 問い合わせフォーム